در شرق لس‌آنجلس، دختری ۱۸ ساله میان جاه‌طلبی‌هایش برای رفتن به دانشگاه و خواسته‌های مادر سلطه‌جویش که می‌خواهد او ازدواج کند، بچه‌دار شود و اداره کارگاه کوچک و فرسوده نساجی خانوادگی را به دست بگیرد، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

داستان واقعی دوایت ورکر، آمریکایی جوانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در مکزیک دستگیر و به زندان قلعه‌مانند لکومبری محکوم شد؛ جایی که شرایط وحشیانه‌ای را تحمل کرد. او با کمک همسرش باربارا، با تغییر چهره به شکل یک زن از زندان گریخت. او اولین زندانی بود که پس از پانچو وییا موفق به فرار از لکومبری شد.

وقتی والینکوف، کارآگاه دایره جنایی که به الکل اعتیاد دارد، به پرونده سرقتی منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد پای یک مامور شهرداری عجیب و غریب در میان است، یک همکار جدید نیز به او داده می‌شود؛ گروهبان ناتالی زیمرمن، زنی واقع‌گرا که در بحران میانسالی به سر می‌برد و از همراهی با والینکوف اصلاً استقبال نمی‌کند. اما با کشیده شدن پای این دو پلیس آسیب‌دیده روحی به دنیای عجیب نمایش‌های سگ، حامیان افراطی حیوانات و قبرستان‌های حیوانات خانگی، آن‌ها به یکدیگر نیز علاقه‌مند می‌شوند.